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医疗保健顺应变革中的新趋势荐7股

发布时间:2019-08-14 19:26:38

医疗保健:顺应变革中的新趋势 荐7股 2017-08-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周观点:

本周医药板块走出7月份的阴霾,四类个股表现抢眼,1、前期调整的大白马多数出现反弹,比如恒瑞医药、华东医药、中国医药、云南白药等;2、受环保督查影响,原料药大幅上涨比如亿帆医药、现代制药等; 、禽流感主题发酵,智飞生物表现抢眼,鲁抗、莱茵生物短期表现;4、部分超跌个股基本面变化后出现反弹,比如安科生物。

下半年医药行业进入政策落地期,紧密关注政策变革带来的新趋势,继续看好两大趋势:1、创新药长期大趋势;2、高品质仿制药看三年一致性评价、和医保支付价带来的进口替代机遇。湖南省出台医保目录增补方案征求意见稿,其中几个要点:国家医保谈判目录调入、原省内增补但不在国家目录内品种不计入调整总数、按通用名制定医保药品待遇支付标准、严控辅助用药进入医保及提高其自付比例。从近期江苏、湖南等省份公布的医保地方调整方案来看,整体符合医保支付方式的思路,倾向疗效确切药、临床急需药、创新药,严控辅助用药。长期来看,我们认为不仅仅是原料药行业环保出清产能,医药行业长期变革主题持续有利。“医药供给侧改革”—一致性评价、流通产能整合优化—两票制等政策继续推进落地,作为医药行业发展最大动力的支付方式明确倾向“先进产能”—创新和研发。在变革中寻找机会,把握长期趋势性方向,持续推荐行业龙头复星医药、华东医药、上海医药、中国医药,细分龙头迪安诊断、安图生物、国药一致、乐普医疗、爱尔眼科等,关注泰格医药。

我们持续推荐长期趋势好的几条主线:1)研发和创新是根本,越往后要越注重研发投入和效率;2)三年内,政策带来高品质仿制药的集中度提升和进口替代机会; )医药商业的整合机会将持续,十三五医药商业整合是大趋势。4)关注细分龙头。重点推荐药品企业中复星医药、华东医药;流通企业中的中国医药、上海医药、瑞康医药、嘉事堂;同时建议积极布局基本面优质的成长股,重点推荐迪安诊断、国药一致、乐普医疗和爱尔眼科,建议关注益丰药房、老百姓、一心堂、泰格医药。

重点推荐:复星医药、华东医药、中国医药、国药一致、迪安诊断、上海医药、安图生物。建议关注泰格医药。

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